早在今年3月,拜登總統就在病危的流言裡如期參加了白宮組織的半導體與供應鏈峰會。
這是一次堪稱美國汽車歷史上最高級別的巔峰會晤,拜登與國家安全顧問Jake Sullivan一起,和參會的十余家跨國企業一把手共同探討了晶片供應危機的應對之策。
「我們不能再等了。」
拜登很焦慮。面對通用、福特等美國本土汽車製造商代表,以及包括三星、谷歌母公司Alphabet、台積電和英特爾在內的科技公司高管,主持會議的拜登難掩內心的急切,他反復呼籲,投資半導體產業的復蘇計畫已是刻不容緩。
就在最近,白宮再次召開半導體峰會。
這一次,美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)與國家經濟委員會主任迪塞(Brian Deese)會晤了底特律三大汽車製造商,以及包括蘋果、微軟、三星、台積電以及英特爾在內的一眾高管。白宮重申,工業製造領域依舊需要率先解決全球晶片短缺導致的供應鏈瓶頸。
白宮提到一個頗為敏感的話題。
雷蒙多在峰會上表態稱,美國政府需要更多有關晶片供應鏈的資訊,以提高處理危機的透明度,並進一步確定導致供應短缺的根本原因。最為關鍵的是,這一次的行動將十分強硬,雷蒙多宣稱,美國有各種方法能讓參與者交出資料,如果有必要,他們必定會採取行動。
01
商業資料的「鴻門宴」
與會的嘉賓們都傻眼了。
原以為白宮再次邀約了最頂尖的行業參與者,是為了解決晶片供應難題的「集思廣益」,沒想到,這是一場精心策劃且極具算計的「鴻門宴」。
雖然美國方面宣稱一切都是為了提升晶片供應鏈的透明度,但最終意圖,是讓這些最頂級的企業主動披露資料。按照美國商務部的要求,各個企業需要在45天內主動公佈半導體供需的內部資料,雖然明面上宣稱這是「自願行為」,但如若這些公司不願意配合,美國方面也可以通過強制手段獲取企業材料。
——」我們也不希望像這樣。」
——「但如有必要,我們將強制進行資訊共用。」
這心機和態度,冠冕堂皇,卻野心勃勃,還真符合美國一如既往的辦事風格。
吃相難看,但美國別無他法。
當下的美國有多缺芯?就在這個九月,美國副總統哈裡斯(Kamala Harris)就曾親赴東南亞,對晶片供應進行了深入考察,並直言「晶片供應問題十分真實」,透露了火燒眉毛的無奈。
今年以來,美國的汽車巨頭通用及福特多次按下停產的暫停鍵,加劇了美國各地新車供應短缺,資料顯示,今年8月美國經銷商的新車銷量和新冠疫情爆發前的2019年減少了72%。
與此同時,新車平均售價也已超過4.1萬美元,創歷史新高,且二手車價格也因此一路飆升。在北美市場長期熱銷的SUV等中大型車,無論是一線經銷商還是二手車門店,門店一旦到貨,立即被搶購一空,這是近幾十年以來從未出現過的。
來硬的,美國為何這麼急?
大家有沒有發現,在前兩次晶片峰會上,主角妥妥地是上任不久的拜登總統,但是這次唱主角的,卻是商務部長雷蒙多。
有業內人士分析,雷蒙多此次之所以露臉峰會並官宣「狠招」,且不惜以霸權主義的形象示人,最大的因素,是自己承壓了來自拜登總統的晶片供應指令。這一年來,拜登面對一塌糊塗的供應鏈問題,給麾下的幾員大將都下達了關于晶片的KPI——
雷蒙多犯難了,必須採取非常措施。
02
「老大哥」啟動「吸血模式」
沒人願意披露資料。
無論是庫存、訂單以及銷售記錄,對于任何一家企業來說都是機密級數據,我們可以試想一下,這些資料一旦被公開,結果會有多嚴重?
對于台積電這樣通過缺芯危機賺得盆滿缽滿的巨頭來說,最直接的負面衝擊,就是削弱自身的議價能力和市場競爭力。當晶片成為稀缺品,庫存與備貨能力就是供貨方議價桌上的談判資本,相關資料一旦透明,是很難在議價階段掌握主動權的。
來看看供應鏈的主要參與者——
生產商、客戶與中間商。
資料移交了,透明了,被共用了,國家層面更容易量化交易之間的門檻與瓶頸,對于供應稀缺產品的三星和台積電來說,更容易在談判階段向美國客戶式微。最終的結果,就是通過政府這雙手,來保護極度缺芯的美國公司,特別是那些昔日被台積電等打壓的製造業客戶。據悉,美國正考慮通過使用《國防生產法案》(DPA),來強制三星、台積電等企業提交內部一系列資料。
美國此舉,台積電最吃虧。
我們曾在《台積電不會背棄中國》一文中分析,在追述台積電歷史的時候,幾乎是等同于在回顧這家臺灣半導體巨頭與美國的強關聯史。從表像上看,美國現在正在不遺餘力拉攏台積電,而在內核上,台積電確實依賴美國。
過去幾年的時間裡,美國一直想要台積電在美國新設工廠製造晶片,但後者此前的態度一直是婉拒。直到去年5月,台積電終于對外公佈了美國亞利桑那州建立新晶圓廠的計畫,投資計畫為120億美元。但根據臺灣方面的最新消息,新晶圓基地的前期成本可能被追加到接近360億美元,幾乎是既定經費的三倍。
深層動因是什麼?美國已經讓台積電從市場角度最依賴自己,現在還試圖從產業角度進一步靠攏自己。
但是,美國有其小算盤。
有業內人士分析,在台積電赴美設廠之後,美國的下一步,極有可能就是慢慢削弱其在北美市場的力量。在接下來,極有可能採取各種方式,讓台積電進行技術轉移,讓自己掌握相關核心技術和產業實力——
移交資料一事,就是強權的開端。
要知道,在具體操作層面,美國並不會真心實意推動台積電發展,「老大哥」衰落的時候只會想著對馬仔「吸血」,故而上文中骨感的現實,台積電還將反復遭遇,甚至愈演愈烈。
美國此舉,有點狠。
一方面,是如前文所說,這直接衝擊到台積電、三星等美國市場的半導體供應商利益。
另一方面,則是其自私的操作實則延續了特朗普時期的「美國優先」原則,要知道,在半導體領域,這個國家其實還有歐盟與韓國等一眾「盟友」,資料移交事件,極有可能會影響到接下來與諸多盟友的商業互惠關係。
只是,現在的美國已經踏出了極具爭議的第一步。
代表者: 土屋千冬
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設立日:2023年03月07日